韓国の最大輸出相手国は中国ではなく米国…「出米入中」激しさ増す

中国は３１年ぶりの貿易赤字に転落、米国は２１年ぶりに最大黒字国に浮上。昨年の韓国の輸出入での著しい変化だ。輸出は米国、輸入は中国中心のいわゆる「出米入中」が現れ貿易構造が急速に変わっている。

韓国産業通商資源部と関税庁が１日に明らかにしたところによると、昨年の輸出額は前年比７．４％減の６３２７億ドルと集計された。輸入額は１２．１％減の６４２７億ドルだった。輸出より輸入が多く年間貿易赤字は９９億７０００万ドルとなった。２０２２年の４７７億９０００万ドルよりは減ったが赤字を抜け出すことはできなかった。

このような輸出不振には１位市場の中国が影響を及ぼした。昨年の対中輸出は１年前より１９．９％減った。２０２２年６月から１９カ月連続のマイナス成長を継続している。その余波で中国との貿易は韓中が修交した１９９２年から３１年ぶりに１８０億ドルの赤字を出した。中国は２０１８年まで貿易黒字１位、２０２１年には３位だったが２０２２年は２２位に落ちた。昨年は貿易収支最下位水準に落ち込んだ。これまで韓国に最も多くの貿易黒字を抱かせた中国が、いまは逆に韓国が黒字を与える相手に立場が変わったのだ。

これに対し９大輸出市場のうち、米国、欧州連合（ＥＵ）、中東、独立国家共同体（ＣＩＳ）の４カ所は輸出が増え柱の役割をした。このうち対米輸出額は過去最大の１１５７億ドルを記録した。自動車と機械、二次電池などが米国市場で好調を見せたおかげだ。特に先月には韓国の月間最大輸出相手国が２０年６カ月ぶりに中国から米国に変わった。米国は年間基準でも１８年ぶりに東南アジアを抜いて２位の輸出市場になった。また、米国は２００２年以降初めて黒字１位の相手国に上がった。

韓国政府は中国の景気鈍化にともなう輸入減少が中間財中心の対中輸出に打撃を与えたと分析した。専門家らはこうした不振が構造的・長期的問題に入っていると指摘する。中国経済反騰の兆しが見えない上に両国企業間の技術格差なども次第に狭まっているためだ。過去には韓国が輸出した中間財を再加工して世界市場に輸出していた中国が、いまは相当数の製品を自給することになり韓国が売る商品が減ったという意味だ。実際に中国海関総署の輸入順位によると、韓国は２０２２年には台湾に次ぐ２位だったが、昨年は１１月基準で台湾、米国に次いで３位に落ちた。４～５位である日本とオーストラリアも追い上げている姿だ。

対中貿易は輸出だけでなく輸入も問題だった。黒鉛や尿素など依存度が大きく容易に減らすことはできない原材料輸入は中国政府の動きに常に揺れ動いた。韓国貿易協会によると、昨年上半期の輸入実績１万ドル以上の９３０８品目のうち中国の割合が１位なのは４３．３％の４０３０品目で、対中依存度７０％以上の品目も２１１３品目に達した。韓国の二次電池産業が大きくなる中で中国から調達する核心素材も多くなっている。

延世（ヨンセ）大学経済学部のキム・ジョンシク名誉教授は「韓中貿易は補完的構造から競争的構造に変わった。新産業企業の規制を緩和し構造改革を早く進めてこそ競争で勝つことができるだろう」と話した。仁荷（インハ）大学エネルギー資源工学科のカン・チョング招聘教授は「輸入の７０％以上を依存する品目は徐々に２０～３０ポイントずつ低くして多角化しなければならない」と話した。

品目別では「最大輸出品」の半導体がマイナス成長した中で、自動車が２位の座を固め輸出全体を牽引する様相が明確になった。昨年の１５大主力品目のうち自動車、一般機械、船舶の３品目だけが輸出増加を達成した。特に自動車輸出額は電気自動車、スポーツ多目的車（ＳＵＶ）のような高付加価値車両に乗って７０９億ドルを記録し過去最大を記録した。既存記録だった２０２２年の５４１億ドルより３１．１％増えた。これに対し半導体輸出額は前年比２３．７％減の９８６億ドルにとどまった。これに伴い、自動車輸出は全輸出額の１１．２％で過去最も高い割合を占めたのに対し、半導体輸出は１５．６％で２０１６年以降で最も低い水準だった。