造船受注、日本はゼロ、韓国は15隻…中国抜いて世界１位復帰？

「１５隻対０隻」。５月の１カ月間、韓国・日本の造船業界の受注実績だ。韓国は先月、計１５隻・５５万ＣＧＴ（標準貨物船換算トン数、高付加価値船舶に高い加重値を適用した重量単位）規模を受注し、世界船舶発注量の５５％を占めた。日本は１隻の受注もできなかった。中国は１３隻・２５万ＣＧＴを受注し、韓国の半分にもならなかった。ＣＧＴとは受注量を船舶の重量に換算した単位だが、重量が同じでも、高度な技術が必要な船舶を多く受注するほど数値は高くなる。造船業界の関係者は「韓国と中国が受注した船舶の数は似ているがＣＧＴに２倍以上の差が生じるのは、それだけ韓国が技術力を必要とする高付加価値船舶を多く受注したという意味」と説明した。

韓国造船業が世界最強の地位に復帰する準備をしている。韓国造船業界は２０１１年から昨年まで７年連続で、年間船舶受注量の順位が中国に次ぐ２位だった。国内でも造船業は「斜陽産業」と見なされた。しかし今のような受注実績が年末まで続けば、韓国は８年ぶりに中国を抑えて年間基準で世界トップに復帰する。

グローバル造船・海運分析機関クラークソンリサーチによると、今年１月から５月までの国別累積受注量は韓国が４１０万ＣＧＴ（８７隻）にのぼった。受注シェアは４１％。中国は受注量３５９万ＣＧＴ（１５７隻）、シェア３６％で２位だった。日本は１１３万ＣＧＴ（３６隻）、シェア１１％にとどまっている。

韓国造船会社が今年に入って受注競争で善戦したのは、世界船舶発注環境がバルク船やタンク船から、ガス運搬船やコンテナ船など技術力を必要とする船舶中心に変わったからだ。環境にやさしい燃料の使用が世界的に強調されるなか液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船の発注が増え、国際原油価格の上昇で超大型タンカー（ＶＬＣＣ）の発注も増加した。また、世界経済成長率が回復傾向にあり、物流量増加に対応したコンテナ船の発注も増えた。すべて韓国造船会社が競争優位にある船舶だ。バルク船の製作に競争力を持つ中国・日本造船会社の受注が難しい環境が続いたのだ。

さらに韓国造船会社は受注残高が中国より少なかった点も積極的に受注する背景になった。クラークソンリサーチが集計した今年５月末基準の国別受注残高は中国が２８２２万ＣＧＴ（シェア３８％）にのぼり、韓国は１６９６万ＣＧＴ（２２．５％）だった。

これを受け、現代重工業・大宇造船海洋・サムスン重工業の大手造船３社はすべて目標受注量を順調に達成。ケープ投資証券のチェ・ジンミョン研究員は「日本はすでに造船業においての競争力を喪失したように見え、中国も低い人件費を競争力にするのが難しくなったようだ」と述べた。

一方、一部では最近の受注状況による楽観論を警戒すべきだという声もある。仕事は増えても国内造船会社間の過熱競争で適正なマージンを得られなければ収益性は悪化するということだ。

産業研究院のホン・ソンイン研究委員は「現在の受注環境は造船会社が正常な利益を出せるほど回復した状況でない」とし「ただ、不況期だからといって生産能力をあまりにも大きく減らせば好況を迎えた時に受注できる力が落ちるため慎重でなければいけない」と強調した。